故事開始：
宋朝時，有位書生名叫呂蒙正家住洛陽，原本家財滿貫，只因呂蒙正的父親，聽算命師之言：「雖然以後會有功成名就，但是少年要勞碌」所以呂蒙正的父親就在臨終之前，就變賣所有的家產，捐給尼庵寺，好當呂蒙正的住所，父母過世後，呂蒙正只得屈身在洛陽城外北山的破窯裡，剛開始的時候，呂蒙正常去尼庵寺居住，日子一久，尼庵寺的住持開始嫌惡呂蒙正、叼難呂蒙正，最後，呂蒙正只好流落街頭，乞食為生。
某年的中秋節，呂蒙正午睡時，夢見太白神仙指點，他到城西街綵樓下接劉相爺的千金劉月娥的繡球，只因他和劉月娥有宿世姻緣，所以太白神仙要呂蒙正趕快前往西街綵樓下接繡球，呂蒙正半信半疑，決定前往城西探個究竟。
到了城西，許多公孫王子在綵樓下準備接繡球，劉月娥則在綵樓上求蒼天保佑，希望繡球能讓有緣的人接到，她看見文魁星捧著墨斗緊緊跟著呂蒙正身後出現，劉月娥知道這乞丐模樣的呂蒙正日後必定有成就，於是決定將繡球拋給呂蒙正，文魁星則暗中將繡球接放在呂蒙正的袋子裡。
呂蒙正興高采烈拿著繡球前去相府認親，劉相爺一看見呂蒙正的模樣，非常生氣，命呂蒙正交還繡球，呂蒙正不肯，劉相爺命家人取銀一百兩，交代家人用一百兩和呂蒙正交換繡球，如果還不答應，就將他趕出去，結果，呂蒙正仍執迷不顧，家人動手就打，劉月娥趕緊出來制止，並請呂蒙正在外頭稍待；劉月娥則進大廳向父親求情；劉相爺為女兒終身著想、怕女兒受苦，寧願要回繡球、做一個背信忘義的人，而堅持不肯接納呂蒙正，劉月娥為此不惜與父親決裂，毅然脫下鳳冠蟒袍，追隨呂蒙正到破窯居住，呂蒙正不忍心千金小姐受苦，劉月娥反而鼓勵呂蒙正不可喪志，將來一定有出頭的機會。
一年後某一天，呂蒙正好不容易要到一條瓜，走到石橋上，把那條瓜放在欄杆上，準備動手斬成兩半，一半自己先吃、一半帶回去給劉月娥吃，誰知道那條瓜竟然掉下河裡飄走了，呂蒙正心想蒼天要絕他的生路，連一條瓜也不讓他吃，愈想愈絕望，便投江自盡了。這時，太白神仙再度出現，將呂蒙正救起，並指點呂蒙正，說他受苦的日子到當天為止，要呂蒙正趕快進京趕考，必定能榮登金榜。呂蒙正醒來後，半信半疑回破窯去了。
呂蒙正非常沮喪地回到家裡，將剛才投江自盡、神仙搭救的事情告訴了劉月娥，只見劉月娥取出一些防寒衣物、以及三百兩白銀，做為進京赴考的盤纏，原來這些東西是劉月娥的母親心疼女兒，偷偷叫丫環送來的。呂蒙正辭別劉月娥進京趕考，果然一舉高中狀元，衣錦榮歸後，偕同劉月娥回相府，劉相爺才覺悟當初不該以貌取人，於是承認了這門親事，圓滿收場。
破窯賦
天有不測風雲 人有旦夕禍福
蜈蚣百足行不及蛇 家雞翼大飛不及鳥
馬有千里之程非人不能自往 人有凌雲之志非運不能騰達
文章蓋世孔子尚困於陳邦 武略超群太公垂釣於滑水
盜跖年長不是善良之輩 顏回命短非兇惡之徒
堯舜至聖卻生不肖之子 瞽叟頑呆反生大聖之兒
張良原是布衣蕭何稱謂縣吏 晏子身無五尺封為齊國首相
孔明居臥草盧能作蜀漢軍師 韓信武功平庸封為漢朝大將
馮唐有安邦之志到老半官無封 李廣有射虎之威終身不第
楚王雖雄難免烏江自刎 漢王雖弱卻有河山萬里
滿腹經論白髮不第 才疏學淺少年登科
拜有先富而後貧 有先貧而後富
蛟龍未遇潛身於魚蝦之間 君子失時拱手於小人之下
天不得時日月無光 地不得時草木不長
水不得時風浪不平 人不得時利運不通
昔時也 余在洛陽
日投僧院 夜宿寒窯
布衣不能遮其體 淡粥不能充其飢
上人憎 下人厭 皆言余之賤也
余曰非賤也 乃時也運也命也
余及第登科 官至極品 位列三公
有斬貪吝之劍 有撻百僚之杖
出則壯士執鞭 入則佳人捧秧
思衣則有綾羅綢緞 思食則有山珍海味
上人寵 下人擁 人皆仰慕言余之貴也
余曰非貴也 乃時也運也命也
蓋人生在世 富貴不可捧 貧賤不可欺
此乃天理循環終而復始也
翻譯：
天有無法預測的天氣(風和雨),人的禍福是無常的.
蜈蚣雖然有一百隻腳,但行走的速度卻比不上蛇,家雞的翅膀雖然大,但是飛翔比不上鳥.
馬雖然可以一天跑一千里的距離,但是沒有人駕馭也不能自己前往.
縱使是文章蓋世的孔子還是受困於陳這個國家;縱使是武功策略超群的姜太公仍在渭水釣魚等待賞識者.
盜趾雖然很長命,但卻不是善良這類的人;顏回雖然很短命,可是實在不是凶惡這一類的人.
像堯舜這麼聖明的人,卻生出不賢的子孫;鼙叟這樣愚蠢無知的人,反而生出出類拔萃的兒子.
張良原本是平民百姓,蕭何的官位是縣吏.
宴嬰身高只有五尺卻做到齊國的宰相;孔明住在草廬卻能做到蜀漢的軍師.
韓信連殺一之雞的力氣都沒有,卻被封為漢朝的大將軍;馮唐有安定國家的志向,到他年老時卻連半個官位也沒有受封到.
李廣有射殺猛虎的威名,但卻一輩子考不上科舉.
楚王雖然雄壯,卻無法避免在烏江割喉嚨結束自己的生命;漢王雖然柔弱,卻有萬里的國家.
有滿肚子的才能﹑學識,到老時仍考不上科舉考試之榜;才能駑下.學識淺薄,在很年輕時就登上科舉考試之榜.
有的人是先充裕而後缺乏,有的人是先缺乏而後充裕.
蛟龍還沒遇到賞識他的人時,是隱藏自己在於蝦之間;君子一錯失機會,就很容易被小人管理.
天運氣不好時,太陽和月亮都沒有光芒;地運氣不好時,連草木都不會生長.
水運氣不好時,風和浪也不會平靜;人運氣不好時,好的運氣也不會流暢.
以前我在洛陽時,白天投住在廟,晚上住在寒冷的洞穴.
衣服不能遮蓋身體,清淡的粥也不能滿足飢餓.
在上位的人憎恨我,在下位的人厭惡我,都說我是卑下的人.
我說:不是我卑下,是時機.運氣和命運的關係啊.
等到我登上科舉考試之榜官到最高品,官位列為三公.
有可以鞭打百官的權杖;有可以斬嗇吝的寶劍.
出去的時候有豪壯而勇敢的人拿鞭子;回家有美女捧著稻苗.
想穿衣服時有綾羅錦緞;想吃的時候有山珍海味,
在上位的人寵愛,在下位的人擁待.人人都景仰羨慕,說我是高貴的.
我說:不是我高貴,是時機.運氣和命運的關係啊!
人生在世,富貴是不可以讚揚的,貧賤是不可以欺負的.
這是天地循環的道理,結束然後再重新開始啊!
